半導體產業鏈向我國轉移的背景下，硅片市場 5 大海外龍頭仍壟斷 93%市場，硅片國產化迫在眉睫。據我們統計，國內在建晶圓廠投產后對 12 寸硅片的需求將會達到 240 萬片/月左右，而當前國內規劃及在建的 12 寸硅片總產能達到 445 萬片/月以上。鑒于大硅片L域JG的技術壁壘，公司所具備的技術L先和先發優勢顯得尤為重要。國內硅片產業鏈尚不成熟，上游設備及材料均依賴進口。電子J多晶硅、 石英坩堝及其上游的G純石英、G純石墨國內均有廠商布局，但多數只能用于 6-8 寸產品，且供應量、穩定性均有待提升。
我們認為公司的先發優勢、國資背景下的集團化整合使其成為國內半導體硅片當之無愧的龍頭。但作為政策驅動下的產業整合產物，公司盡早在市場化競爭的條件下實現盈利，以市場化的姿態進入半導體產業鏈同樣為當務之急。此外，在本土缺乏上游材料及設備配套的情況下，上游產業鏈的自主供應同樣不可或缺。
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